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房企再增海外发债 业内:未来或现楼市整合潮

2017-07-14 09:03:19  作者:经济参考报  来源:  参与评论()人

在国内房地产融资收紧的背景下,海外发债仍是众多房企赖以生存的“输血”通道。中原地产研究中心统计数据显示,截至日前,7月已经有超过5家房企发布了超过20亿美元的海外融资需求。有业内人士预计,新一轮房地产整合期或将来临。

7月12日,宝龙地产控股有限公司公告宣布,公司建议进行一项优先票据的国际发售,对象为专业投资者。公告显示,宝龙地产票据发行由美银美林、中金香港证券、国泰君安国际、华泰金融控股(香港)有限公司及瑞银担任发售及出售优先票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人,同时,优先票据仅会遵守美国证券法项下S规例并按照任何其他适用法例于美国境外发售及出售。

建业地产股份有限公司7月12日发布公告,宣布发行2亿美元2018年到期票息6.00%优先票据。在7月11日,建业地产、建业地产附属公司担保人及担保出质人与德意志银行、海通国际、瑞银及VTB Capital订立有关购买协议,发行2亿美元优先票据,年息率6.00%,于2018年7月16日到期。

事实上,早在7月11日早间,建业就发布公告称,拟进行美元优先票据的国际发售,其建议票据发行所得款项将偿还现有债项。

另外,绿城中国控股有限公司7月12日公告,绿城中国及发行人,绿城中国间接全资子公司Wisdom Glory Group Limited(荣智集团有限公司)与瑞士信贷、汇丰、花旗集团、德意志银行、建银国际及东方证券订立认购协议,发行本金总额为4.5亿美元的优先永续票据,由绿城中国担保。

7月11日,泰禾集团股份有限公司也发布两则公告,分别是关于全资子公司在境外发行美元债券及为下属公司融资提供担保及差额补足义务。募集资金不超过10亿美元,首期发行不超过5亿美元,期限不超过5年,并由泰禾集团提供无条件及不可撤销的跨境担保。

龙湖地产公告,于2017年7月6日,公司与高盛、海通国际、摩根士丹利、中银香港及汇丰银行就发行于2020年到期的4.5亿美元3.875%优先票据订立购买协议。票据发行的估计所得款项总额约为4.47亿美元。

对此,中原地产首席分析师张大伟表示,2017年前半年房企发债难度加大,对于前期拿了较多土地的企业来说,已经因为杠杆过高对后续开发造成影响,因此,虽然资金成本高企,但依然对资金需求不减。

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